Dans la forêt, Grumo, une mésange qui aime ronchonner, se plaint des exceptions orthographiques de la langue française. Le loup en slip tente alors de percer les mystères de la grammaire et des mots.
De retour de vacances, Loup constate que tous les habitants de la forêt portent le slip à rayures de la marque Dulou. Il est démoralisé par cette mode et se débarrasse de sa culotte.
Les thèmes de l'origine de la vie, de l'histoire de la Terre et de son évolution à travers 16 questions que peuvent se poser les enfants : quand la Terre s'est-t-elle formée ?
Au Pays basque, durant la Seconde Guerre mondiale, Léo vit en secret une histoire d'amour avec Félix, un soldat allemand, tout en travaillant comme serveuse dans l'auberge familiale.
Le loup en slip quitte sa forêt natale pour découvrir le monde, et tout particulièrement le marché coloré de la vallée des idoles, qui regorge d'objets rappelant les anciennes cultures et croyances.