Dans l'Italie de la Renaissance, Bianca, une demoiselle de bonne famille en âge de se marier, est présentée à son futur époux Giovanni, un riche marchand, jeune et plaisant.
Après avoir délivré Islen, Arzhur, chevalier déchu et méprisé par ses compagnons d'armes, fuit en sa compagnie sous la surveillance des trois vieilles femmes.
La réputation d'Illian, jeune sculpteur talentueux, franchit les frontières de Solidor et suscite l'intérêt jusqu'à Bélizonde, seule cité dirigée par des artistes.
Une expédition en dirigeable est organisée pour ravitailler une station minière située sur le continent, une immense région forestière méconnue mais pleine de réserves naturelles.