Après Mon nez, mon chat, l'amour et moi et Le bonheur est bout de l'élastique, voici le retour de Georgia, de son chat psychotique Angus et de ses aventures amoureuses.
Berlin 1942. Bruno a 9 ans, et vit avec ses parents et sa soeur dans une belle maison. Son père, un officier nazi, vient d'avoir une promotion et ils déménagent hors de Berlin.