Anatolie, 1915. Sur ordre d'Istanbul, les Arméniens doivent être éradiqués. Le génocide commence. Les rares rescapés sont pour la plupart des enfants enlevés à leur famille.
Alger, 1954. Arrivé de métropole, Paul vient d'être nommé instituteur dans un quartier populaire. Il y retrouve Pierre, un camarade de résistance toujours engagé dans l'armée française.
Ada et Lucja, deux petites filles juives, sont arrêtées avec leurs parents lors de la rafle du Vél'd'Hiv. Elles réussissent à s'échapper et entament une course pour leur survie.
Paris, septembre 1941. Le commissaire Engelbert Lang est chargé d'enquêter sur un incendie au cinéma le Concordia qui a détruit un film de propagande nazie.
Fin des années 1920 : Célestin arrive à Paris avec le rêve de réaliser des films. Embauché comme décorateur par un grand studio, il y rencontre Constance.