Anna habite un pays lointain, là-bas, vers le Grand Nord. A la fin de l'hiver, elle se façonne une oie avec de la neige. Mais le dégel arrive et l'oiseau disparaît.
Le mouton Valentin rétrécit à chaque fois que tombe la pluie. Léon, son berger, s'enferme dans son atelier et lui fabrique un étrange parapluie sur le modèle du parachute de Léonard de Vinci.
La nuit où tombe la première neige de l'hiver, Max l'écureuil court chez son ami Flocon le lièvre avec une surprise pour lui. Il toque à la porte mais personne ne répond.
Pour guérir le vieux Balouga, Arc-en-ciel et son ami le petit poisson bleu doivent affronter leur peur dans l'obscurité de l'océan afin de trouver les algues rouges de la Grotte du Diable.
Le chat Moustachat se réveille un matin sans ses moustaches. Devenu très maladroit et incapable de chasser, il est sauvé par un oiseau, avant de venir en aide à un vieil âne.