Depuis la mort de John Gregory, lors de son combat contre le Malin, Thomas Ward a repris la charge de d'épouvanteur de Chipenden. Jenny, 15 ans, lui propose de devenir son apprentie.
Tom et Léa partent au pays des manchots empereurs !La fée Morgane envoie les deux enfants chercher le dernier secret du bonheur pour sauver Merlin qui a perdu le goût de vivre.
Tom Ward a découvert le secret de sa mère. Celle-ci est une sorcière lamia, devenue domestique et bienveillante. Elle a dû repartir en Grèce pour combattre l'Obscur qui monte en puissance.
La guerre a gagné tout le pays. Le comté étant devenu trop dangereux, Alice, les trois chiens de Bill, l'apprenti épouvanteur et son maître s'embarquent pour l'île de Mona.