Lâtchi-Mà, princesse d'un pays lointain, est une jeune chatte qui mène une vie heureuse dans son palais, entourée des siens. Mais un jour, son sourire disparaît soudainement.
Le chat Tuffy, furieux de s'être fait prendre en photo par la mère d'Ellie et de voir son portrait utilisé pour un cours d'arts plastiques, prépare sa vengeance.
Le chat Tuffy est certain que l'amour, c'est pour les nuls, que ça rend bête et pertube tout simplement le monde. Donc pas question de tomber amoureux !