Des nouvelles ancrées dans le Vermont, sur une quarantaine d'années, mettant en scène des personnages en quête du sens de leur vie et d'un moyen pour échapper à la solitude : un homme attendant la fur
A Royston, Massachusetts, Julia et Cassie sont deux amies inséparables jusqu'à leur entrée en cinquième, qui donne un nouveau tournant à leur amitié. Les deux jeunes filles s'éloignent peu à peu.
1959, Brighton. Chaque soir, le maître de cérémonie Jack Robins, Ronnie Deane alias Pablo le Magnifique et l'assistante Evie White proposent un spectacle de variété aux vacanciers.