Adolescente mal dans sa peau, Willow Sparks a toujours été la risée du lycée Pines. Avec Georgia, sa meilleure amie, elle subit les moqueries de Jenny, son ennemie autoproclamée, et de sa bande.
Un jeune homme tient un bar étrange au milieu d'une forêt enneigée, où il reçoit des animaux un par un. Un chat, un chien, un hamster puis une perruche se présentent.