"Abel Bac, flic solitaire et bourru, évolue dans une atmosphère étrange depuis qu'il a été suspendu. Reclus dans son appartement, il n'a plus qu'une préoccupation : sa collection d'orchidées.
Babunin, un jeune lutin farceur censé aider le Père Noël à préparer la distribution des cadeaux, se met à mélanger ces derniers dans son atelier, après qu'ils ont été classés par pays.
Belle jeune fille élevée dans l'aristocratie anglaise, Alexandra Wickham semble promise à un brillant destin. Mais, à l'aube d'un nouveau conflit mondial, elle souhaite se rendre utile.