Fille de paysans du Poitou, Clémence tombe amoureuse d'un prisonnier de guerre allemand, Franz, qu'elle rejoint à Mayence où elle trouve du travail et met au monde un fils, Ludwig.
Invitée à étudier trois objets de la collection exceptionnelle des Castelmore, au coeur de la chaîne des Appalaches, aux États-Unis, Felicia, une experte en art, découvre sur place qu'elle doit en réa
Un écureuil et son ami aiment s'asseoir sur la vieille souche pour regarder les oiseaux voler. Ils prennent ensuite le chemin jaune pour écouter le merle chanter.