Rosa Messina et son fils, Lino, aimeraient être les gérants d'un hôtel à Nice. Mais leur projet tombe à l'eau le jour où Lino est arrêté par la police, accusé d'un meurtre.
Tokyo, 1938. En pleine guerre sino-japonaise, trois étudiants chinois se réunissent régulièrement autour de Yu, professeur d'anglais, afin d'assouvir leur passion commune pour la musique classique.