Fredo et Luigi ont grandi dans la Valsesia, une vallée montagneuse du nord de l'Italie. Luigi devient garde forestier, tandis que Fredo s'exile au Canada après un séjour en prison.
Elsa et Vincent se croisent chaque mercredi dans la salle d'attente de leur psychiatre. Lui est romancier, rêveur et intranquille, cachant sa plus grande blessure.