Les histoires d'amour et de fraternité de Sata et de son mari Faaly, un pêcheur de Niodior, d'un boxeur macho, de Samira et de sa fille Leïla dans la vallée de la Roya ou encore d'une robe orpheline d
Accompagnée de son renne Igor, Loudmila, 12 ans, se rend à Fäll pour déposer l'âme de Chilali, son amie chamane décédée. Ce périple au coeur de la montagne volante lui réserve bien des surprises.