Devenu officiellement numéro un, Endeavor ne l'est toujours pas auprès de la population. Conscient du problème, Hawks lui propose d'enquêter ensemble sur de possibles apparitions de Brainless.
Les classes de seconde A et B sont cernées par l'escadron Genesis et les professeurs ne sont pas assez nombreux. Eraser Head décide alors d'autoriser les élèves à se battre.
Mash et ses camarades célèbrent leur victoire face à Magia Lupus lorsqu'un sbire de la mystérieuse organisation Innocent Zero fait irruption à leur fête.