En 1947, aux Etats-Unis, la commission d'enquête sur les activités antiaméricaines décide d'explorer les liens entre l'industrie du cinéma et le communisme.
Auditrice libre au collège, Chisé se fait de nouveaux amis tandis qu'Elias commence à évoluer. Ils découvrent alors l'existence des Sept boucliers et l'Eglise commence à s'intéresser à eux.
Aisya, une orpheline, peut donner vie à ses peintures en utilisant son sang. Enfermée et exploitée, elle crée des peintures maudites apportant richesse et mort à ses acquéreurs.
Le comportement de Kasane est étrange depuis qu'elle a enquêté sur le passé de sa mère. Elle confie même son précieux rouge à lèvres à Nogiku et annonce vouloir abandonner sa carrière d'actrice.