Tim Til'Trombine arrive un jour dans la Cité éternelle, dont la beauté l'éblouit. Il découvre que ses habitants perpétuent l'étrange coutume de conter chaque matin une histoire.
Monsieur Lion se rend chaque jour au salon de monsieur Frisotti pour sa mise en plis. Aujourd'hui, cependant, il est déprimé car sa crinière se dégarnit.