Le lapin de printemps rêve d'une nature épanouie, il a donc l'idée de la repeindre. Une histoire à raconter à haute voix en faisant défiler les images dans un butaï (théâtre en bois).
Tim Til'Trombine arrive un jour dans la Cité éternelle, dont la beauté l'éblouit. Il découvre que ses habitants perpétuent l'étrange coutume de conter chaque matin une histoire.