Librement adapté de la légende des Nibelungen qui a inspiré à Wagner l'un de ses opéras, cet épisode raconte l'histoire de l'enfance de Siegfried, fils des hommes et des dieux, élevé parmi les loups p
Mismy et Lulha reçoivent la visite musclée d'un commando de mercenaires dans la station spatiale de la Blue Sky Agency dans laquelle elles vivent. Ils sont bien décidés à enlever Mismy.
En Silésie le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale menace de séparer Max, Werner et Hanna, trois amis d'enfance, unis par une passion commune pour les avions.