Alors qu'elle est sur la piste d'un métamorphe, Nävis découvre un document d'archives qui la concerne, récupéré sur le Juniville 08, vaisseau où elle vivait avant d'être enrôlée par Sillage.
Naufragés sur la mystérieuse planète Ythaq, le jeune officier Granite et le technicien Narvath cherchent à sauver Callista mais ils ignorent que celle-ci a usurpé l'identité de la terrible margrave Op
Sillage hésite à accorder sa protection à deux représentants d'une espèce pourchassée par les troupes de la Constituante. Redoutables, ils posséderaient le pouvoir de maîtriser le temps.
Granite et Narvath retrouvent l'épave du Brume de comète à bord d'un vaisseau trouvé sous une cité. Mais leur vaisseau tombe en panne, et Callista et le sage feng Tao disparaissent.