Recueillie par un navire arabe, Aaricia n'a d'autre choix que de se rendre au Pays des Danes... où l'équipage espère rencontrer le terrible Harald à la dent bleue.
Les sept mages sont sur les traces de la secte des gardiens du Livre dans lequel ils espèrent trouver des réponses à toutes leurs questions sur leurs pouvoirs.
Alors qu'elle rentre d'un concert à Tokyo, Yuko est surprise par une succession d'éclairs étonnants. Pour Raïjin, il s'agit d'une manifestation de magie noire.