Après avoir récupéré le bébé, Mando découvre que celui-ci manifeste un étrange pouvoir qu'il semble désireux d'utiliser pour l'aider. Il n'en accomplit pas moins sa mission et le livre à son client.
En un instant, tout le monde à Perdido Beach, une petite ville de Californie, a disparu, sauf les enfants de moins de 15 ans. Ils se retrouvent seuls dans la ville, livrés à eux-mêmes.