Misha et Setsuna interrogent Alban, un membre de la Milice, pour obtenir des renseignements sur Mickael. Elles apprennent que leur ami est désormais un criminel recherché.
De mystérieux assaillants armés font irruption dans la planque de Misha et Reborn alors qu'ils sont en train de s'interroger sur les informations apportées par Mickael.
Les humains apprivoisent des monstres appelés Kaiju, apparus sur Terre il y a vingt ans, grâce à des dresseuses professionnelles qui utilisent leur voix pour les apaiser.
Des Erzatz particulièrement agressifs défoncent le crâne de Reborn sous les yeux de Misha, sa propriétaire. La jeune fille se demande si elle est capable d'affronter seule le danger.
Dans un monde post-apocalyptique, les humains et les robots vivent dans la Mégapole, avec les mystérieux Ersatz, des créatures monstrueuses pourchassées par la Milice.