Michel ne croit pas au Père Noël mais le Capitaine des morts prétend qu'il existe bien. Intrigués, Petit Vampire et Michel décident d'en avoir le coeur net.
Les soeurs Grémillet passent leurs vacances estivales à la campagne chez leur grand-mère. Cassiopée a le coeur brisé parce qu'Ulysse, son amoureux, est resté en ville.