Après avoir échangé un baiser avec Charlie, Nick est bouleversé. Il aime son ami et veut être avec lui mais ne se sent pas prêt à affronter le regard des autres.
Charlie Spring, artiste solitaire et renfermé, et Nick Nelson, garçon populaire passionné de rugby, deux lycéens que tout sépare, apprennent à se connaître et à s'apprécier.
Au Pays basque, durant la Seconde Guerre mondiale, Léo vit en secret une histoire d'amour avec Félix, un soldat allemand, tout en travaillant comme serveuse dans l'auberge familiale.
Aaron, 20 ans, doit passer l'été à réviser pour ses examens de rattrapage. Mais il est perturbé par la découverte de sentiments inquiétants qui le plongent dans un conflit interne.
Charlie et Nick sont officiellement en couple, partageant enfin leurs sentiments. Alors que la rentrée approche, ils découvrent l'amour et tout ce qu'il implique.
Désormais en couple, Nick et Charlie sont très occupés par les cours et les examens. Ils attendent avec impatience leur voyage scolaire à Paris pour passer du temps ensemble.