Orpheline à 18 ans, Judith se retrouve sous la protection de son grand-père, un homme autoritaire qui tient sous son joug toute la famille dans l'étrange manoir Blackwood.
Lorsque le corps d'une jeune fille est retrouvé à Lobo's Nod, une petite ville tranquille des Etats-Unis, Jazz est convaincu qu'il s'agit d'un tueur en série.
James est confronté à un nouveau défi, encore plus délicat que les précédents. Il doit sympathiser avec un adolescent de son âge, Curtis, incarcéré dans un pénitencier américain surnommé Arizona Max.