C'est l'été à Fjallbacka, Erica attend son premier enfant et la vie pourrait être belle et paisible si dans une faille rocheuse près du port n'avait pas été découvert le corps mutilé d'une jeune femme
Trois femmes étranges s'installent près de chez Sam, Beth et Jennie. Celles-ci pensent qu'il s'agit de sorcières fabriquant des potions à base d'animaux familiers...