En cavale, Elena et Damon, rejoints par Bonnie et Meredith, sont en route pour le royaumes des ombres, une dimension parallèle peuplée de démons et damnés où ils espèrent retrouver Stefan.
Un matin, un alcyon voyageur apporte une nouvelle incroyable sur l'île aux Dragons : Cham et Nyne sont invités au palais du roi pour fêter l'anniversaire de son couronnement !
Stefan a été ramené, très affaibli, du royaume des ombres par Elena, aidée de Damon. Mais ce dernier, furieux d'être redevenu humain par magie entraîne Bonnie avec lui dans les ténèbres.