Loup a disparu. Il chassait avec Torak, son frère de meute, quand d'inquiétants humains l'ont enlevé. Torak s'est lancé à sa poursuite sans se soucier des périls.
Torak vit désormais parmi la tribu des Corbeaux. Lors d'une chasse en forêt, il découvre qu'une épidémie les menace et que lui seul peut trouver l'anditote à ce nouveau mal.
Librement adapté de la légende qui inspira à Wagner l'un de ses opéras, cet épisode raconte l'histoire de Siegfried, l'enfant loup, et de Mime le Nibelung qui s'aventurent dans un monde inconnu.
A Orchidia, les grands de ce monde sont venus assister à l'épreuve du bâton-aigle de Jadilyna qui désignera la princesse Shun-Day comme reine du royaume à la place de sa tante, l'impitoyable Invidia.