On naît sorcier, on ne le devient pas. C'est la règle. Pourtant, Kieffrey a pris Coco sous son aile et a fait d'elle sa disciple : d'humaine normale, la voilà devenue apprentie sorcière !
Un cube en or recouvert d'écritures ésotériques est mis au jour. Une expédition est dépêchée sur place pour l'analyser, dont Aral, un jeune ingénieur, fait partie.
Alors que la vallée des lutins est menacée par l'activité humaine, tout le petit peuple unit ses forces pour arrêter le chantier qui détruit son habitat.