Réalisant que ses pouvoirs sont insuffisants face aux Invisibles, Sophie décide de changer de tactique et de prendre un plus grand risque : brouiller les frontières entre le passé et le présent.
Dans un monde changé en désert géant, où l'eau des mers et des océans s'est évaporée, des vagues fantômes déferlent, charriant des spectres d'animaux marins avides de vengeance.
Méprisé par ses anciens compagnons d'armes à cause d'un crime infâme, Arzhur erre de tavernes en champs de bataille à la recherche du prochain contrat susceptible de remplir sa bourse.
Cendre et l'équipage du Frostheart sont pourchassés par de mystérieux spectres qui convoitent le coeur-de-givre, une pierre se trouvant à bord du traîneau.
Le Royaume des rêves a été abandonné par son roi, ses frontières sont à feu et à sang, son gardien sombre dans la folie et ses sujets s'entredéchirent pour préserver ce qui peut l'être.