Noël 1558, Ned Willard rentre à Kingsbridge. Les conflits religieux font rage et Ned se retrouve dans le camp adverse de celle qu'il veut épouser, Margery Fitzgerald.
Le mariage de Nikki et Sebastian tourne court, chacun obtient la garde d'un des enfants. Les années passent, Jeremy, le fils élevé par Nikki, disparaît.
Ella et ses copains s'inquiètent pour leur maître. Ce dernier a l'air ailleurs, il reçoit des lettres secrètes en classe, saute habillé dans la piscine, etc.
Pour la mère de Lou tout va bien, côté amours avec Richard et côté écriture avec la publication de son roman. Mais pour Lou, l'ambiance est plutôt confuse.