Suzanne passe ses vacances chez sa tante Eglantine, loin de ses livres préférés. Heureusement, elle apprend qu'un vieux manoir abrite une bibliothèque.
A cause de ses mauvais résultats scolaires, Diego est envoyé en pensionnat à des centaines de kilomètres de Tamara. L'adolescente fait la cruelle expérience de l'absence et de l'attente.
Des Schtroumpfs découvrent dans un grenier un vieux livre narrant l'histoire d'un Schtroumpf aventurier devenu très fort après s'être baigné dans l'eau d'une source, au pied du mont du Dragon.