Un autour, oiseau symbole des Açores, enlève la jeune Clarinha sur l'île de Flores. Il la conduit sur l'île de Terceira, où vit Martim, son promis, qu'elle n'a jamais rencontré.
Le terrible dragon-serpent met au défi le lion dans un combat à mort. Mais les fidèles sujets du roi de la jungle vont préparer un plan dont le timide oiseau Arlequin sera le héros.