Le petit chaperon rouge, les trois boucs bourrus, le gros navet, Plumette la poulette, Boucle d'or et les trois ours, la petite poule rousse, les trois petits cochons, les musiciens de Brême, sont ras
Une maman chèvre doit laisser ses chevreaux seuls à la maison. Avant de partir, elle leur dit de se méfier du loup qu'ils reconnaîtront à sa voix rauque et à ses pattes noires.
Un autour, oiseau symbole des Açores, enlève la jeune Clarinha sur l'île de Flores. Il la conduit sur l'île de Terceira, où vit Martim, son promis, qu'elle n'a jamais rencontré.
Le terrible dragon-serpent met au défi le lion dans un combat à mort. Mais les fidèles sujets du roi de la jungle vont préparer un plan dont le timide oiseau Arlequin sera le héros.