Après la contre-attaque de Negan sur Alexandria, les pertes sont lourdes et certains ont changé de camp. Rick ne peut plus compter sur Ezéchiel, effondré par la mort de son tigre Shiva.
Rick rassemble ses troupes et annonce à Negan que la Colline ne livrera plus de marchandises. Negan lui apprend que Gregory et la Colline se sont joints à lui.