Un petit crocodile a peur de l'eau, il ne peut pas jouer avec ses frères et soeurs crocodiles. Un jour, il découvre qu'il crache du feu : en fait, c'est un dragon.
C'est aujourd'hui le premier voyage de Petit train. Il s'élance vaillamment, mais bientôt la pente devient raide, le vent et la neige se déchaînent. Sur le thème du courage.
Carmen et Carmélito partent pour la ville voir leur grand-père. Ils vont assister à un tournoi de coq-chevaliers : le gagnant sera celui dont le cri réussira à réveiller la princesse au bois dormant.