L'histoire d'Emile qui a trouvé un très beau sapin dans la forêt et qui l'a merveilleusement décoré avec des boules de verre fabriquées par le père Augustin, artisan-verrier.
Un jeune prince, une sorcière, un dragon, des mésanges et une étoffe écarlate, tout va pour le mieux dans ce royaume tranquille jusqu'au jour du couronnement...
Dans la savane africaine, au sein du peuple des Massaïs, Sékou et sa soeur Aya mènent une vie paisible. Mais un sorcier maléfique bouleverse leur quotidien.