Lyra, l'enfant de la prophétie, et Will, porteur du Poignard Subtil, s'engagent pour une odyssée en direction d'un endroit dont nul n'est jamais revenu.
Sandra, Samuel et leur fils malvoyant de 11 ans, Daniel, vivent depuis un an loin de tout, à la montagne. Un jour, Samuel est retrouvé mort au pied de leur maison.