Entraînés par le petit train et la musique des mots, les enfants découvrent le monde imaginaire de Thomas et ses amis James, Percy, Henry, Emily, Gordon et le Gros Contrôleur qui veille au bon fonctio
Les enfants partent dans les collines pour vivre une grande aventure de l'Ouest avec Martin. Mais Marie n'est pas du tout rassurée à l'idée de monter à cheval.
Coraline découvre une porte secrète dans sa maison et entre dans un monde où sa vie est identique, mais en mieux. Une perle de l'animation, sur les fantasmes et les angoisses de l'enfance.