Depuis que ses parents sont divorcés, Jules apprécie les déjeuners réguliers avec sa mère au McDo. Il observe un serveur avec une moustache noire et pense que celle-ci cache un mystère.
Dans une oasis du désert vivait un homme qui ne possédait rien. Un jour, un chameau passe et lui propose de l'emmener en ville, à Topka, de l'autre côté du désert.