Deux jeunes Françaises, Kenza et Yaël, rejoignent une brigade internationale partie se battre aux côtés des combattantes Kurdes. Leur quête croise celle de Zara, une rescapée Yézidie.
En 1939, Billie Holiday est déjà une vedette du jazz new-yorkais quand elle entonne "Strange Fruit", un vibrant réquisitoire contre le racisme qui se démarque de son répertoire habituel.