C'est l'automne, Pierre est de retour chez ses grands-parents pour quelques jours de vacances. Il retrouve Milly, qui, cette fois, lui pre´sente un vieil original reclus dans son manoir, M.
Un éléphant a mal dormi car la chauve-souris a fait du bruit toute la nuit. Il s'en prend alors au singe qui a eu peur. Ce dernier se défoule sur le serpent, etc.
Alors qu'à l'hôtel étrange, tout le monde est prêt à hiberner, M. Snarf s'envole pour retrouver le pays des fantômes. Marietta et ses amis construisent un dirigeable pour le rattraper.
Alors que l'Hôtel Etrange s'est vidé pour l'hiver, Marietta et sa bande se préparent à fêter Noël. Kaki accompagne Célestin lors d'une mission qui requiert discrétion et sang froid.