Alors que son père fait le plein d'essence sur l'autoroute, la petite Morgane disparaît. Aussitôt l'alerte est donnée. Le capitaine Roullier et les membres de la brigade Sud se rendent sur les lieux.
Agathe passe la journée avec son père qui l'emmène faire de l'accro-branche et lui présente sa nouvelle amie Caroline. Sportive et spontanée, la jeune femme sait vite mettre à l'aise la petite fille.
Hilaire, surnommé Pupuce, est un gros chien qui adore faire des bêtises. Mais elles ne sont pas toujours du goût de ses maîtres. La vie d'une famille ordinaire vue à travers le regard d'un chien.
Charles, le nouvel élève de la classe d'Agathe, rêve d'être chevalier. Il se fait appeler Ysaer de Brocourt. L'école est son royaume et pour lui toutes les filles sont des princesses.
Durant les vacances, Agathe se fait une nouvelle amie, Inès, qui vient d'emménager à côté de chez elle. Elles s'entendent si bien qu'Agathe en oublie Zizette, sa meilleure copine de classe.