Trois femmes étranges s'installent près de chez Sam, Beth et Jennie. Celles-ci pensent qu'il s'agit de sorcières fabriquant des potions à base d'animaux familiers...
Madame Bodin, la voisine des jumelles Albane et Joyeuse, a été cambriolée. Il n'y a aucune trace d'infraction, hormis une chatière démontée sur une terrasse.