Grand Loup et Petit Loup trouvent une belle orange mais ne savent pas lequel la gardera. Le fruit leur échappe et dévale la colline pour atterrir dans une forêt.
Pendant l'hiver, un bonhomme de neige recueille un petit oiseau dans son écharpe pour le réchauffer. L'oiseau lui raconte alors des histoires de son pays ensoleillé.
Petit Ours se demande s'il est vraiment un ours car il ne se sent pas aussi courageux et intrépide que les siens. Une nuit, il reçoit une plume d'un oiseau de feu.