Seul rescapé d'un accident de la route dans lequel il perd toute sa famille, Tim garde un souvenir troublant de l'évènement : il s'est métamorphosé en grizzly pendant quelques heures.
L'empereur d'Aritsar gouverne avec onze conseillers unis entre eux par le pouvoir du Rayon. A 11 ans, Tarisaï est envoyée à la sélection des conseillers du jeune prince Dayo.