Au début du XXe siècle, Esteban, un jeune Indien orphelin de 12 ans, réalise son rêve. Il embarque sur un baleinier et est engagé comme mousse par le commandant Léviathan.
En 1900, entre le cap Horn et l'Antarctique, il fait si froid que les bateaux croisent les icebergs et essuient les tempêtes les plus violentes au monde.
Sur le baleinier, le jeune Esteban, à force de courage et de volonté, a réussi à s'intégrer à l'équipage. Il travaille et partage la vie et les aventures des matelots.
Tatoo découvre l'univers de la ferme et tombe amoureux d'une jolie chatte. Mais les moqueries des autres animaux le vexent à tel point qu'il part bouder dans la fôret.
Lucy vit à la campagne avec son père et ses trois grandes soeurs. Son petit gabarit lui vaut le surnom de Lucy poids plume. La meilleure amie de Lucy n'est autre qu'Eléonore, une truie de compagnie.
Au cirque Pili Pili, vit un clown nommé Zigo. Il a 6 ans, il est curieux et turbulent. Il vit avec ses parents, la semaine dans la roulotte de sa mère, le week-end dans celle de son père.