Le chat Tuffy est certain que l'amour, c'est pour les nuls, que ça rend bête et pertube tout simplement le monde. Donc pas question de tomber amoureux !
A la campagne, Tom sympathise avec un petit renard. A la fin de l'été, Louise vient habiter près de chez lui. La petite fille s'ennuie mais le renard vient la voir en cachette.