Débordant d'idées et toujours occupé à bricoler dans son atelier, Cookie est un chien pas comme les autres qui peut tour à tour devenir un ours ou un canard, ou encore chanter avec les baleines.
Les monstres prennent de plus en plus de place. Ils ne se cachent plus sous les lits et n'attendent plus la tombée de la nuit pour effrayer les enfants.
Lou, 12 ans, inquiète ses papas car elle n'a peur de rien. Alors qu'elle échappe de justesse à un dangereux accident, ils l'envoient à l'Institut Pétoche.
Hérold est un enfant gentil et solitaire, mais il est aussi le souffre-douleur des plus grands. Comme chaque été, il est en vacances chez ses grands-parents qui l'entourent de leur affection.